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來源：器械之家 數據來源：眾成數科

我國縣級醫(yī)院服務覆蓋人口9億多，在我國醫(yī)療體系中的地位舉足輕重。近年來，國家不遺余力加大縣級醫(yī)院發(fā)展支持力度，提升縣域醫(yī)療資源配置，尤其影像科室的提升是重中之重。

器械之家依據眾成數科出具的統(tǒng)計報告，對2024年上半年我國縣級醫(yī)院的主要影像設備（包括DSA、DR、CT、超聲、磁共振）采購市場進行分析，反映時下縣域醫(yī)院的影像科建設情況及市場趨勢。

后續(xù)器械之家將聯合眾成數科繼續(xù)推出縣域醫(yī)院影像設備采購報告及品牌排行，持續(xù)關注縣域影像市場。

01

采購規(guī)模

2024年上半年，國內縣級醫(yī)院[1]醫(yī)學影像類設備（包括DSA、DR、CT、超聲、磁共振）采購規(guī)模（按銷額統(tǒng)計，下同）達到54.79億元，同比下降51.75%。縣級醫(yī)院影像設備采購規(guī)模連續(xù)兩個半年出現下滑。

2023-2024年H1國內縣級醫(yī)院醫(yī)學影像類設備采購規(guī)模半年度變化

[1] 根據《關于縣級公立醫(yī)院綜合改革試點的意見（國辦發(fā)〔2012〕33號）》，縣級醫(yī)院特指縣及縣級市公立醫(yī)院，是縣域內的醫(yī)療衛(wèi)生中心和農村三級醫(yī)療衛(wèi)生服務網絡的龍頭，并與城市大醫(yī)院分工協(xié)作。

1月份為2024年上半年的采購高峰，實現13.23億元的影像設備采購。2月至3月采購金額有所回落，4月起呈現反彈趨勢。

2024年H1國內縣級醫(yī)院醫(yī)學影像類設備采購規(guī)模月度變化

2024年上半年，縣級醫(yī)院影像設備采購規(guī)模在全國公立醫(yī)院的占比在25.8%至36.64%之間。對比去年同期，每月的采購規(guī)模占比均有所下降。

2024年H1國內縣級醫(yī)院醫(yī)學影像類設備采購規(guī)模在全國公立醫(yī)院的占比及變化

02

五大細分產品及品牌集中度分析

從產品類別來看，2024年上半年DSA、DR、CT、超聲、磁共振五大類影像產品采購規(guī)模均出現下滑。按采購臺數看，超聲設備的采購數量較去年同期減少918臺，下滑最多；以采購金額統(tǒng)計，磁共振設備的采購規(guī)模較去年同期減少23.3億元，下滑最多。

2024年H1國內縣級醫(yī)院醫(yī)學影像類設備主要產品采購數量增量和金額增量變化

從品牌銷售來看，磁共振設備市場集中度最高，銷售TOP4品牌占據98.43%的市場，對比去年同期市場集中度上升7.09%。TOP4銷售品牌為西門子醫(yī)療、GE醫(yī)療、聯影醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療。

其次是DSA設備，TOP4品牌飛利浦醫(yī)療、西門子醫(yī)療、GE醫(yī)療、佳能醫(yī)療占據95.85%市場，對比2023年上半年，TOP4品牌中新增了佳能醫(yī)療。DSA設備也是五大影像設備中，唯一沒有國產品牌打入TOP4的產品。

2024年H1國內縣級醫(yī)院醫(yī)學影像類設備主要產品市場集中度及變化

采購規(guī)模TOP4品牌中加粗字體為對比2023年上半年采購規(guī)模TOP4品牌新增的品牌

CT設備方面，GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療、聯影醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療占據90.35%市場。

超聲設備的市場集中度較去年同期下降了4.16%，國產品牌邁瑞醫(yī)療位列第一，其后是GE醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、西門子醫(yī)療。TOP4品牌的合計市場占有達77.5%。

DR設備是主要影像設備中市場集中度最低的類別，TOP4品牌占有為48.16%，且均為國產品牌，分別是聯影醫(yī)療、萬東醫(yī)療、普愛醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療，其中邁瑞醫(yī)療是較去年同期新增的TOP4品牌。

03

不同級別縣域醫(yī)院

及地域市場分析

從不同級別的縣級醫(yī)院采購規(guī)模來看，一級縣域醫(yī)院的影像設備采購占比為61.01%，二級縣域醫(yī)院為37.92%，三級縣域醫(yī)院僅為0.37%。

2024年H1國內各等級縣級醫(yī)院醫(yī)學影像類設備采購規(guī)模分布及變化

極少部分未定級縣級醫(yī)院數據未呈現

地域市場分布方面，2024年上半年浙江省縣級醫(yī)院的采購規(guī)模達11.21%，以明顯優(yōu)勢占據全國第一；四川省8.36%位列第二；湖北省6.96%位列第三。

2024年H1國內縣級醫(yī)院醫(yī)學影像類設備采購規(guī)模TOP10省份（含直轄市、自治區(qū)）

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經歷了2020年—2022年的醫(yī)學影像設備配置高峰，2023年至今年上半年影像設備配置有所回落。不過目前我國城鄉(xiāng)醫(yī)療資源分配不均的矛盾仍然突出，2023年5月，國家衛(wèi)生健康委發(fā)布《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關于通報2021～2022 年度縣醫(yī)院醫(yī)療服務能力評估情況的函》，這份報告指出，全國縣級醫(yī)院專科設置率不足、服務能力不達標，設備配置與臨床需要存在差距，部分科室設備配置率顯著偏低。

根據此前國家發(fā)改委、衛(wèi)健委印發(fā)《“十四五”優(yōu)質高效醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設實施方案》，要求服務人口超過100萬的縣，有達到城市三級醫(yī)院硬件設施和服務能力的縣級醫(yī)院。并明確，縣級醫(yī)院提標擴能項目單個項目，中央預算內投資補助額度最高5000萬元。

在近期展開的大規(guī)模設備更新浪潮中，多地也明確推進縣級醫(yī)院設備配置。比如浙江要求到2027年縣級以下醫(yī)療衛(wèi)生機構裝備配置達標率達到100%；新疆要求到2027年縣級以下醫(yī)療衛(wèi)生機構裝備配置達標率達到90%以上。

隨著各項計劃的推動，縣級醫(yī)院影像設備增量市場預計將持續(xù)擴容，有效帶動各級醫(yī)院的建設和升級。